1. Tổng quan về ngành công nghiệp ô tô

Là “trái tim năng lượng” của ngành công nghiệp hiện đại, động cơ điện là thiết bị điện từ chuyển đổi hoặc truyền tải năng lượng điện dựa trên định luật cảm ứng điện từ. Chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp động cơ rất rộng. Ở khâu thượng nguồn, chủ yếu bao gồm các nhà cung cấp nguyên liệu thô như vật liệu kim loại (đồng điện phân, thép silic, thép cacbon, v.v.), vật liệu cách điện, vật liệu từ tính và linh kiện điện tử, cũng như các nhà cung cấp linh kiện cốt lõi như stato và rôto, vòng bi và hệ thống điều khiển. Ở khâu trung nguồn là quá trình sản xuất động cơ, và ở khâu hạ nguồn, ứng dụng rất đa dạng, bao gồm khai thác mỏ, luyện kim, dầu khí, hóa dầu, ô tô, thiết bị phát điện, thiết bị gia dụng, thép, hóa chất và vật liệu xây dựng.

Xét về cấu trúc chi phí, chi phí nguyên vật liệu chiếm 60%-70% tổng chi phí của một động cơ. Trong động cơ xe năng lượng mới, nam châm vĩnh cửu neodymium sắt boron chiếm 30%-45% chi phí nguyên vật liệu, thép silic tấm chiếm 15%-20%, dây tráng men chiếm 15%-25%, và hợp kim nhôm chiếm 10%-15%. Trong động cơ công nghiệp, vật liệu điện từ (đồng + thép silic) chiếm 55%-60% tổng chi phí, các bộ phận cấu trúc (khung + nắp chụp) chiếm 18%-22%, và vòng bi cùng vật liệu cách điện chiếm 12%-15%.

Các rào cản công nghệ trong chuỗi ngành chủ yếu thể hiện ở một số khâu quan trọng: Thứ nhất, công nghệ thép tấm silic hiệu suất cao. Thép tấm silic mỏng hơn có thể giảm đáng kể tổn thất dòng điện xoáy, nhưng đòi hỏi công nghệ cán và quy trình cực kỳ cao. Thứ hai, công nghệ vật liệu nam châm vĩnh cửu đất hiếm, đặc biệt là việc chuẩn bị và tối ưu hóa hiệu suất của các vật liệu đất hiếm nặng, liên quan đến các quy trình phức tạp như tách, tinh chế và từ hóa các nguyên tố đất hiếm. Thứ ba, quy trình thiết kế và sản xuất động cơ, bao gồm kiểm soát độ chính xác cân bằng động và độ chính xác gia công của các bộ phận quay. Dây chuyền sản xuất tự động yêu cầu độ chính xác cân bằng động ở mức G1.0, và sai số độ tròn của các bộ phận quay phải được kiểm soát trong phạm vi 0.8μm.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp động cơ của Trung Quốc đã nắm bắt xu hướng chuyển dịch của ngành công nghiệp động cơ toàn cầu, tận dụng lợi thế về chi phí nhân công và nguyên vật liệu, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của ngành. Về mặt tiến hóa công nghệ, ngành công nghiệp động cơ đang hướng tới hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, thông minh và tích hợp. Đối với công nghệ tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao, việc nâng cao hiệu suất từ ​​IE3 lên IE4 và IE5 đã trở thành chủ đề chính trong phát triển ngành. Về công nghệ thông minh, thiết kế tích hợp động cơ và điều khiển truyền động đã trở thành hình thức sản phẩm chủ đạo, và tỷ lệ động cơ thông minh được trang bị cảm biến và mô-đun truyền thông đã đạt 30% vào năm 2025. Sự tích hợp sâu rộng của công nghệ AI và IoT đang thúc đẩy động cơ hướng tới “tự cảm nhận, tự chẩn đoán và tự tối ưu hóa”. Động cơ trong tương lai sẽ có chip AI tích hợp, sử dụng máy học để giám sát trạng thái thiết bị theo thời gian thực, dự đoán lỗi và tự động điều chỉnh các thông số vận hành. Đổi mới công nghệ vật liệu cũng đang thúc đẩy sự chuyển đổi của ngành. Tổn thất trễ của lõi hợp kim vô định hình chỉ bằng 1/5 so với thép silic, giảm tổn thất không tải từ 60% đến 80%. Về vật liệu nam châm vĩnh cửu, nam châm vĩnh cửu neodymium sắt boron đã giúp hiệu suất động cơ vượt quá 97%, và công nghệ khuếch tán ranh giới hạt có thể giảm việc sử dụng các nguyên tố đất hiếm nặng (dysprosium và terbium) từ 30% đến 50%.

02 Phân tích môi trường kinh tế vĩ mô ngành

Quy mô thị trường toàn cầu và Trung Quốc

Ngành công nghiệp động cơ toàn cầu dự kiến ​​sẽ trải qua một sự chuyển đổi cấu trúc vào năm 2025, với các động lực mở rộng từ nhu cầu công nghiệp truyền thống sang ba lĩnh vực cốt lõi: năng lượng mới, thông minh hóa và hiệu suất cao. Theo dự báo của nhiều tổ chức, quy mô thị trường động cơ toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt từ 180 tỷ USD đến 195 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 5.8% đến 6.9%. Trong đó, quy mô thị trường động cơ công nghiệp toàn cầu dự kiến ​​sẽ vượt quá 195 tỷ USD, với Trung Quốc chiếm 45% nhu cầu toàn cầu, trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi. Hiệu suất thị trường động cơ của Trung Quốc đặc biệt nổi bật, khi trở thành nhà sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu động cơ lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu mới nhất, quy mô thị trường ngành công nghiệp động cơ Trung Quốc dự kiến ​​sẽ vượt quá 1.6264 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, tăng 11.7% so với năm trước, với CAGR khoảng 6.2% đến 8.5%. Xét theo từng phân khúc thị trường, quy mô thị trường động cơ công nghiệp Trung Quốc dự kiến ​​đạt 450 tỷ RMB vào năm 2025, trong đó động cơ tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao chiếm 45%. Thị trường động cơ xe năng lượng mới đang trải qua giai đoạn tăng trưởng đặc biệt nhanh chóng.

Dự kiến ​​quy mô thị trường toàn cầu cho hệ thống động cơ truyền động xe năng lượng mới sẽ đạt khoảng 285 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm hơn 65%, đạt gần 185 tỷ nhân dân tệ. Thị trường Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ 22% mỗi năm. Thị trường động cơ truyền động nội địa Trung Quốc đạt 50.17 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ vượt quá 60 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 45%. Thị trường động cơ servo cũng đang duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh. Dự kiến ​​quy mô thị trường động cơ servo Trung Quốc sẽ vượt quá 38 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, trong đó thị trường servo đa dụng dự kiến ​​đạt 21.9 tỷ nhân dân tệ và thị trường servo chuyên dụng dự kiến ​​đạt 6 tỷ nhân dân tệ. Từ năm 2025 đến năm 2030, quy mô thị trường ngành động cơ servo Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng từ 62.3 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025 lên 102.8 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 10.5%.

Phân tích môi trường chính sách

Môi trường chính sách cho ngành công nghiệp ô tô năm 2025 được đặc trưng bởi “các tiêu chuẩn được nâng cấp, hỗ trợ chính sách và quy định chặt chẽ hơn”.

Về tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng, một số tiêu chuẩn quốc gia mới sẽ chính thức được thực thi vào năm 2025, đánh dấu sự gia nhập hoàn toàn của ngành công nghiệp động cơ Trung Quốc vào “kỷ nguyên IE5”. Tiêu chuẩn GB 30253-2024, “Giá trị tối thiểu cho phép về hiệu quả năng lượng và cấp hiệu quả năng lượng đối với động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu”, sẽ chính thức được thực thi vào ngày 1 tháng 10 năm 2025, thay thế hoàn toàn phiên bản năm 2013 và nâng ngưỡng hiệu quả năng lượng cấp 1 cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu lên IE5. Tiêu chuẩn GB 30254-2024, “Giá trị tối thiểu cho phép về hiệu quả năng lượng và cấp hiệu quả năng lượng đối với động cơ không đồng bộ ba pha lồng sóc cao áp”, sẽ chính thức được thực thi vào ngày 1 tháng 9 năm 2025, tiếp tục siết chặt giới hạn hiệu quả năng lượng và nâng cao yêu cầu hiệu quả năng lượng tối thiểu lên mức tiên tiến quốc tế.

Về chính sách công nghiệp, “Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng công nghiệp” nêu rõ đến năm 2025, tỷ lệ động cơ tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao mới bổ sung phải đạt trên 70%, và tỷ lệ máy biến áp tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao mới bổ sung phải đạt trên 80%. “Kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng động cơ điện (2023-2025)” yêu cầu đến năm 2025, sản lượng hàng năm của động cơ tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao phải đạt 350 triệu kilowatt, chiếm hơn 70% tổng sản lượng trong nước. Chính quyền địa phương cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ tương ứng. Ví dụ, “Quy định thực hiện hỗ trợ đặc biệt cho việc đổi mới thiết bị tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và viễn thông” do Thượng Hải ban hành quy định rằng việc mua động cơ tiết kiệm năng lượng cấp 1 có thể được trợ cấp 120 nhân dân tệ/kW (công suất định mức ≤ 22kW) hoặc 90 nhân dân tệ/kW (công suất định mức > 22kW), trong khi động cơ tiết kiệm năng lượng cấp 2 có thể được trợ cấp 60 nhân dân tệ/kW hoặc 45 nhân dân tệ/kW. Tỉnh Phúc Kiến hỗ trợ các hoạt động cân bằng cung cầu và xúc tiến thị trường đối với động cơ và thiết bị điện do Bộ Công nghiệp và Thông tin dẫn đầu, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính theo quy định.

Trong lĩnh vực xe năng lượng mới, sự hỗ trợ chính sách tiếp tục tăng lên. “Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới (2021-2035)” đặt mục tiêu doanh số bán xe năng lượng mới đạt khoảng 20% ​​tổng doanh số bán xe mới vào năm 2025 (trên thực tế, con số này đã vượt quá 36.7% vào năm 2023 và dự kiến ​​sẽ vượt quá 50% vào năm 2025). “Kế hoạch hành động đặc biệt về đột phá công nghệ linh kiện cốt lõi cho xe năng lượng mới” nêu rõ mục tiêu đạt hiệu suất hệ thống động cơ trên 97% và mật độ công suất 5.5 kW/kg vào năm 2025.

Bối cảnh cạnh tranh thị trường

Bức tranh cạnh tranh toàn cầu và Trung Quốc trong thị trường động cơ toàn cầu thể hiện cấu trúc ba cấp.

Nhóm đầu tiên bao gồm các tập đoàn khổng lồ quốc tế đến từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, trong đó có Siemens, ABB, Bosch, Nidec và Toshiba Industries. Các công ty này thống trị lĩnh vực động cơ chính xác cao cấp, sở hữu công nghệ tiên tiến và lợi thế thương hiệu.

Nhóm thứ hai bao gồm các công ty hàng đầu Trung Quốc như Wolong Electric Drive, Dayang Motor và Jiangte Motor, những công ty đã chiếm giữ 38.7% thị phần. Họ đã xây dựng được lợi thế cạnh tranh công nghệ thông qua việc tích hợp theo chiều dọc chuỗi cung ứng vật liệu nam châm vĩnh cửu đất hiếm và mở rộng theo chiều ngang hệ thống điều khiển động cơ.

Tầng thứ ba bao gồm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu cạnh tranh ở phân khúc thị trường thấp đến trung bình. Thị trường ô tô Trung Quốc thể hiện mô hình “các công ty trong nước chiếm ưu thế, các công ty nước ngoài thâm nhập thị trường cao cấp”.

Năm 2023, các công ty trong nước nắm giữ khoảng 94% thị phần tổng thể của thị trường động cơ Trung Quốc, trong khi các công ty nước ngoài nắm giữ khoảng 6%. Các công ty châu Âu và Mỹ chiếm khoảng 3.6%, và các công ty Nhật Bản chiếm khoảng 2.3%. Xét theo từng phân khúc thị trường cụ thể, các công ty nước ngoài nắm giữ thị phần tương đối cao chủ yếu ở mảng động cơ điện áp thấp và động cơ điện xoay chiều. Trong thị trường động cơ điện áp thấp, các công ty nước ngoài nắm giữ khoảng 5.7% thị phần (so với 3.8% của các công ty châu Âu và Mỹ và 1.9% của các công ty Nhật Bản), và trong thị trường động cơ điện xoay chiều, họ nắm giữ khoảng 4.9% (so với 3.7% của các công ty châu Âu và Mỹ và 1.2% của các công ty Nhật Bản).

Về mức độ tập trung thị trường, nhìn chung ngành công nghiệp động cơ điện của Trung Quốc có mức độ tập trung tương đối thấp nhưng đang có xu hướng tăng. Năm 2023, 10 công ty sản xuất động cơ hàng đầu Trung Quốc nắm giữ khoảng 24% thị phần. Wolong Electric Drive có thị phần cao nhất, với doanh thu bán động cơ hàng năm đạt khoảng 13 tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng 6.2% thị trường. Tiếp theo là Dayang Electric (9.2 tỷ nhân dân tệ, 4.4%), Shanghai Electric (6.2 tỷ nhân dân tệ, 2.9%) và Huichuan Technology (5.8 tỷ nhân dân tệ, 2.8%), cùng một số công ty khác. Trong phân khúc thị trường, thị trường động cơ điện cao áp có mức độ tập trung tương đối cao, với 10 công ty sản xuất động cơ hàng đầu nắm giữ khoảng 30% thị phần. Thị trường động cơ điện một chiều có mức độ tập trung thấp hơn, với 10 công ty hàng đầu nắm giữ khoảng 10% thị phần. Xét về khía cạnh cạnh tranh, mức độ tập trung ngành công nghiệp tiếp tục gia tăng.

Dự kiến, tỷ lệ tập trung thị trường CR10 trong lĩnh vực động cơ công nghiệp sẽ tăng từ 63% vào năm 2025 lên 71% vào năm 2030. Tỷ lệ tập trung thị trường động cơ điện áp thấp tăng từ 52% vào năm 2018 lên 67% vào năm 2023. Tỷ lệ tập trung thị trường CR10 của thị trường sản xuất động cơ điện xoay chiều dự kiến ​​sẽ tăng đều đặn từ khoảng 38.5% vào năm 2024 lên khoảng 52% vào năm 2030.

03 Thị trường động cơ có giá trị gia tăng cao

Các phân khúc giá trị gia tăng cao trong ngành công nghiệp động cơ chủ yếu tập trung ở các tiểu ngành có rào cản công nghệ cao, tỷ suất lợi nhuận gộp cao và tăng trưởng nhu cầu thị trường mạnh mẽ: lĩnh vực động cơ servo thể hiện rõ đặc điểm giá trị gia tăng cao. Dữ liệu cho thấy động cơ servo sản xuất chất bán dẫn có tỷ suất lợi nhuận gộp từ 40%-45% và tỷ suất lợi nhuận ròng từ 15%-18%, do đầu tư thiết bị tăng 30% và rào cản công nghệ cao; động cơ servo robot công nghiệp cao cấp có tỷ suất lợi nhuận gộp từ 35%-40% và tỷ suất lợi nhuận ròng từ 12%-15%, được hỗ trợ bởi nhu cầu cao cấp tăng 60%. Tỷ suất lợi nhuận gộp của động cơ servo của Huichuan Technology đạt 38.2%, cao hơn đáng kể so với tỷ suất lợi nhuận gộp chung của công ty.

Động cơ điện cho xe năng lượng mới là một lĩnh vực có giá trị gia tăng cao khác. Tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình của các công ty sản xuất động cơ xe năng lượng mới là 30%, cao hơn so với 24% của các công ty sản xuất động cơ công nghiệp và 20% của các công ty sản xuất động cơ thiết bị gia dụng. Trong lĩnh vực động cơ xe năng lượng mới, tỷ suất lợi nhuận gộp của các sản phẩm hệ thống điện robot—động cơ (bao gồm cả mô-đun)—lần lượt là 63.67%, 65.40% và 61.66%, duy trì ở mức tương đối cao và ổn định.

Các động cơ đặc biệt và động cơ tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao cũng sở hữu những đặc điểm giá trị gia tăng cao. Sản phẩm điện hạt nhân của Jiadian đạt tỷ suất lợi nhuận gộp 37.9%, cao hơn 15 điểm phần trăm so với mảng kinh doanh động cơ truyền thống. Lợi thế công nghệ này tiếp tục tạo ra giá trị trong các sản phẩm cốt lõi như quạt thổi heli chính cho lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ cao và động cơ cấp hạt nhân, giúp tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn mức trung bình ngành từ 8-10 điểm phần trăm trong ba năm liên tiếp.

Việc tích hợp hệ thống và các giải pháp đại diện cho hướng nâng cấp chuỗi giá trị của ngành công nghiệp động cơ. Các tập đoàn quốc tế lớn như Siemens và ABB đang đẩy nhanh việc triển khai công nghệ mô hình song sinh kỹ thuật số và bảo trì dự đoán thông qua các thương vụ sáp nhập và mua lại, cung cấp các giải pháp tổng thể từ “động cơ + bộ truyền động + dịch vụ”. Ví dụ, thương hiệu IIoT “nexofox” của Denco cung cấp cho khách hàng danh mục giải pháp toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh sử dụng và kết nối mạng động cơ thông minh, bao gồm cả các dịch vụ giá trị gia tăng như dịch vụ mô hình song sinh kỹ thuật số.

Vật liệu nam châm vĩnh cửu đất hiếm, với vai trò là nguyên liệu thô quan trọng, có rào cản công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn. Quá trình chế tạo vật liệu nam châm vĩnh cửu đất hiếm rất phức tạp, bao gồm nhiều bước như tách, tinh chế và từ hóa các nguyên tố đất hiếm, đòi hỏi tiêu chuẩn cực kỳ cao về kiểm soát quy trình và hiệu suất vật liệu. Các yêu cầu cốt lõi đối với nam châm neodymium sắt boron hiệu suất cao, chẳng hạn như tích năng lượng từ trường trên 50 MGOe và lực kháng từ vượt quá 20 kOe, buộc các công ty phải nắm vững các công nghệ cốt lõi như kiểm soát cấu trúc vi mô và giảm hàm lượng đất hiếm nặng.

04 Nhu cầu thị trường tương lai

Cơ hội phát triển ngành: Ngành công nghiệp ô tô đang đối mặt với nhiều cơ hội phát triển, tạo động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Nhu cầu thay thế do chính sách thúc đẩy: Việc thực hiện tiêu chuẩn quốc gia mới vào năm 2025 sẽ thúc đẩy việc nâng cấp toàn diện hiệu suất năng lượng của động cơ, tạo ra một thị trường thay thế khổng lồ. Theo yêu cầu của chính sách, đến năm 2025, tỷ lệ động cơ tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao mới được bổ sung phải đạt trên 70%, dẫn đến nhu cầu rất lớn về việc thay thế và nâng cấp các động cơ kém hiệu quả hiện có. Lấy Thượng Hải làm ví dụ, việc mua động cơ hiệu suất năng lượng cấp 1 có thể nhận được trợ cấp 120 nhân dân tệ/kW, trực tiếp giảm chi phí thay thế cho các doanh nghiệp.

Ngành công nghiệp xe năng lượng mới bùng nổ: Doanh số bán xe năng lượng mới dự kiến ​​sẽ vượt quá 12 triệu chiếc vào năm 2025. Mỗi chiếc xe đều cần một động cơ, tạo ra cơ hội thị trường trị giá hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Đặc biệt, việc ứng dụng rộng rãi nền tảng điện áp cao 800V sẽ đẩy giá trị động cơ từ 5,000 nhân dân tệ lên 12,000 nhân dân tệ, làm tăng đáng kể giá trị mỗi chiếc xe.

Nhu cầu nâng cấp sản xuất thông minh: Sự phát triển của Công nghiệp 4.0 và sản xuất thông minh đang thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng về nhu cầu đối với động cơ servo và robot công nghiệp. Quy mô thị trường ngành động cơ servo và hệ thống điều khiển robot của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt 21.05 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, với tỷ lệ nội địa hóa dự kiến ​​vượt quá 55%.

Mở rộng sang các lĩnh vực ứng dụng mới nổi: Robot hình người: Với sự phát triển của các sản phẩm như Optimus của Tesla và CyberOne của Xiaomi, nhu cầu về động cơ chuyên dụng cho robot hình người đang bùng nổ, với một robot duy nhất cần đến hàng chục động cơ khớp nối. Hệ thống lưu trữ năng lượng: Sự tăng trưởng nhanh chóng về công suất lắp đặt của các hệ thống lưu trữ năng lượng mới đang thúc đẩy nhu cầu về động cơ lưu trữ năng lượng. Thiết bị y tế: Các thiết bị y tế cao cấp như robot phẫu thuật và thiết bị phục hồi chức năng đang làm tăng nhu cầu về động cơ chính xác. Hàng không vũ trụ: Các lĩnh vực mới nổi như máy bay điện và máy bay không người lái đang mang lại nhu cầu ngày càng tăng.

Nâng cao giá trị nhờ nâng cấp công nghệ: Công nghệ tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao: Động cơ hiệu suất năng lượng IE5 hiệu quả hơn 3% so với IE3, tiết kiệm hàng nghìn kilowatt-giờ điện mỗi năm, mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Công nghệ thông minh: Động cơ thông minh có thể giảm tỷ lệ hỏng hóc đến 25% thông qua bảo trì dự đoán, giảm chi phí bảo trì. Ứng dụng vật liệu mới: Những đột phá trong công nghệ như hợp kim vô định hình và vật liệu nam châm vĩnh cửu mới đang cải thiện hiệu suất và hiệu quả của động cơ.

05 Phân tích xu hướng phát triển

Là "trái tim năng lượng" của ngành công nghiệp hiện đại, ngành công nghiệp ô tô đang ở một bước ngoặt quan trọng, chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất thông minh và từ mở rộng quy mô sang nâng cao giá trị.

Đến năm 2025, quy mô thị trường ngành công nghiệp động cơ của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ vượt quá 1.6264 tỷ nhân dân tệ, tăng 11.7% so với năm trước, duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định. Về cơ cấu ngành, các công ty trong nước đã chiếm 94% thị phần, phá vỡ thế độc quyền của các công ty nước ngoài, nhưng vẫn còn dư địa để cải thiện ở phân khúc thị trường cao cấp. Mức độ tập trung ngành tiếp tục tăng, với chỉ số CR10 tăng từ 34% năm 2020 lên ước tính 55% hoặc hơn vào năm 2025. Các công ty hàng đầu đang củng cố lợi thế cạnh tranh thông qua đổi mới công nghệ, tích hợp chuỗi cung ứng và toàn cầu hóa. Từ góc độ phát triển công nghệ, hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, thông minh và tích hợp đã trở thành những chủ đề chính trong phát triển ngành. Việc thực hiện tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng IE5 đã thúc đẩy sự nâng cấp toàn diện của ngành, với tỷ lệ động cơ thông minh được trang bị cảm biến và mô-đun truyền thông đạt 30%, và công nghệ AI bắt đầu được ứng dụng trong hệ thống động cơ. Các lĩnh vực ứng dụng mới nổi như xe năng lượng mới, robot công nghiệp và robot hình người đang mang lại động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp này.

Ngành công nghiệp ô tô sẽ thể hiện những đặc điểm phát triển mới ở các khía cạnh sau:

Sự tập trung ngành công nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng. Với rào cản công nghệ ngày càng cao và sự xuất hiện của lợi thế kinh tế theo quy mô, dự kiến ​​đến năm 2030, thị phần của CR10 (10 công ty hàng đầu) trong ngành sẽ vượt quá 70%, tạo nên một bối cảnh cạnh tranh do một vài doanh nghiệp lớn thống trị. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) sẽ cần tìm cách tồn tại thông qua các chiến lược như cạnh tranh khác biệt và đột phá trong các thị trường ngách.

Đổi mới công nghệ sẽ trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi. Các công nghệ tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao sẽ phát triển từ IE5 lên các mức hiệu quả năng lượng cao hơn; công nghệ thông minh sẽ đạt được bước nhảy vọt từ giám sát lên dự đoán, và từ máy móc đơn lẻ lên hệ thống; và việc ứng dụng vật liệu mới sẽ mang lại những cải tiến hiệu suất mang tính cách mạng. Các doanh nghiệp cần liên tục tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như vật liệu cơ bản, thuật toán cốt lõi và chip để đạt được những đột phá.

Lĩnh vực ứng dụng sẽ tiếp tục mở rộng. Bên cạnh các ngành công nghiệp và thiết bị gia dụng truyền thống, các lĩnh vực mới nổi như xe năng lượng mới, lưu trữ năng lượng, robot hình người và kinh tế vùng thấp sẽ trở thành những điểm tăng trưởng quan trọng cho nhu cầu động cơ. Đặc biệt, sự bùng nổ của ngành công nghiệp robot hình người sẽ mang đến cơ hội thị trường trị giá hàng trăm tỷ nhân dân tệ cho các động cơ chính xác.

Toàn cầu hóa sẽ tăng tốc. Các công ty sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nỗ lực toàn cầu hóa thông qua xuất khẩu công nghệ, thiết lập tiêu chuẩn và sáp nhập, mua lại ở nước ngoài. Các quốc gia dọc theo Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường sẽ trở thành những điểm tăng trưởng thị trường quan trọng, và các doanh nghiệp Trung Quốc cần tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế và tầm ảnh hưởng thương hiệu của mình.

Các mô hình kinh doanh sẽ tiếp tục đổi mới. Sự chuyển đổi từ bán sản phẩm đơn lẻ sang “sản phẩm + dịch vụ”, từ nhà cung cấp thiết bị sang nhà cung cấp giải pháp, và từ giao dịch một lần sang dịch vụ trọn vòng đời sẽ trở thành những xu hướng quan trọng trong sự phát triển của ngành. Các doanh nghiệp cần xây dựng các mô hình kinh doanh mới để nâng cao lòng trung thành của khách hàng và lợi nhuận.

Nhìn chung, ngành công nghiệp ô tô đang đứng trước cơ hội phát triển lịch sử. Được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như hỗ trợ chính sách, tiến bộ công nghệ và nhu cầu nâng cấp, ngành này sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng bền vững. Đối với các nhà đầu tư, nên tập trung vào các doanh nghiệp hàng đầu với công nghệ tiên tiến, vị thế thị trường vững chắc và khả năng toàn cầu, cũng như các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo với những đột phá trong các thị trường ngách và tiềm năng tăng trưởng cao. Đối với những người hoạt động trong ngành, cần nắm bắt xu hướng phát triển công nghệ, tăng cường khả năng đổi mới, tích cực mở rộng sang các thị trường mới nổi và chiếm giữ vị trí thuận lợi trong quá trình chuyển đổi của ngành.